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楼市:看涨向左减持向右 股市:三千点摇摆

楼市:看涨向左减持向右 股市:三千点摇摆


财经大V频道首次尖峰对话

1月12日,在华夏时报社和《新浪财经》联合主办的“华夏机构投资者年会暨第十届金蝉奖颁奖盛典”上,《华夏时报》总编辑水皮,英大证券首席经济学家李大霄,独立经济学家、央视财经评论员马光远,央视证券资讯频道总编辑钮文新,大智慧中国私募基金研究所所长洪榕,著名行为金融学家陈浩,自媒体大V占豪的代表乔志斌,以及新浪财经副总裁邓庆旭共同启动了“财经大V频道”。

在金蝉奖盛典现场,“财经大V频道”首次开启了尖峰对话:投资机会与方向!当下投资者最为关心的投资机会与方向当然离不开楼市和股市,财经大V们现场唇枪舌战:当李大霄“3000点幼儿底”正将照亮未来A股指数地平线时,水皮立刻反驳说3000点还是要放长一点看,中国房地产市场依然可能是长期的走势。马光远则“拍砖”称,房地产市场已告别青春期,必须有一个思维的转化和正确的思维,“千万不要以为房价不会跌”。而钮文新则强调,股市若重新进入熊市,则意味着中国在资本争夺战中落下风,会引发金融系统性风险。

正如狄更斯小说《双城记》所言,这是最好的时代,这是最坏的时代,这是希望之春,这是失望之冬。在中国经济转型换挡的当下,财经大V们以最接地气的方式向投资者们分析经济大势。

楼市:看涨向左减持向右

谈及楼市,水皮认为房地产有一个特征是:两年暴涨1倍,4年平缓增长,然后再暴涨1倍,因此依然看好房地产市场的长期走势。

但面对暴涨到如今的房地产,马光远认为必须有一个思维的转化和正确的思维:千万不要以为房价不会跌。

在2017年这个节点来谈中国的房地产市场,马光远认为既要向前看,也要向后看,还要向其他国家看。他看到的是每一次信贷泡沫到了一定程度以后,总是有一个先兆,就是本币的不断升值会被贬值替代。因此他认为,中国房价百分之百太高,但中国的房地产市场目前最大的不确定性不是价格本身有什么问题,而是货币环境对中国房地产的影响非常大。其他国家也是这样。本币升值房价暴涨,因此不要忽略本币贬值对房价的影响。

马光远的建议是,对于中国的高净值人群,2017年绝对不是买房最好的时点,不管在一线城市还是几线城市,手中持有至少5套房子的高净值人群,则应该减持。但没有房子或只有一套房子或两套房子的人则不要折腾。其理由是,中国房地产存在三个20%理论:20%的开发商、20%的城市、20%的楼盘。其他的80%在整个市场里边可以忽略。因此他认为三个20%的投资应该是安全的,不要担心,如热点城市,大城市需求那么旺盛,库存根本不是问题。而真正有库存的地方那些库存永远都消耗不完。

总之,马光远认为历经18年风风雨雨的房地产市场已告别青春期,2017年的主题叫做稳,稳是主基调、主旋律。

李大霄表示认同马光远的观点,认为现在是最佳的窗口期,2017年一定会出现一个窗口期。

钮文新则道出了房地产市场另一个“公开”的秘密,中国房地产就是地方政府和开发商联手的结果,而此次调控最大的核心在于能否坚持调控。马光远认为不存在不会坚持的道理。洪榕也表示,相信政府的能力,但他也提示政府相较市场总是后知后觉。

股市:3000点的摇摆

谈及股市,水皮认为股市有大周期,3年牛市,5年熊市,3000点是价值中枢,放长一点看,往上的空间有10%-15%,乐观一点可以达到20%。但是也有10%-15%的下行空间,悲观一点20%都是有可能的。

看似摇摆的结论背后,是“老股民”水皮对新股民要把“风险都是长出来”这句话理解到位的深度告白。他还提示股民们注意2016年和2017年影响市场的重大事件。

2016年,水皮称整个市场成为一个天鹅湖,可以用一个“蒙”字概括。其中最引人注目的就是宝万之争,今天的结果显示,国资内部重组完成了,一切又归于平静。

“还有三点值得注意:一是2016年的熊市融资超过了2015的牛市,2016年完成了227家IPO,相较2015年超额完成业绩;二是2016年IPO融了1496亿,与2015年的1500多亿相差无几;三是2016年1万多亿定增,而这些定增都要回归二级市场抽血,上述数字相加有1.5万亿左右,这是非常恐怖的数字。”水皮说。

由此可以看到现在很多上市公司的操作方法:先按照证监会要求的23倍市盈率发新股,发完之后马上高价定增,20个涨停板上去了,定增完成一年后还是要与二级市场对接,监管层已经注意到这一风险。

“2016年要好好看一下监管部门做的总结。”洪榕认为,2016年出现这么稳定的股市很可能是纯属巧合,故而投资者最危险的判断就是将2016年的策略应用在2017年,可能会出现意想不到的事情,而一旦出现等再救时就会后知后觉。故而洪榕用“冰火两重天”形容2017年的中国股市:先跌后涨,先错误判断,先对下跌估计不足,后来可能就对上涨估计不足,而股市最理想的话是一个V型走势。

水皮还提示股民,2017年要关注M2信贷可能会大规模压缩,股市如果在资金链收紧及可能加息的背景下,IPO如果快速发行,要想形成牛市恐怕是做梦。因此股民要在熊市中抓到机会。

钮文新则认为,重要的并不是有多少人看空、看跌股市,而是如果中国股票市场从现在开始重新进入熊市,那意味着中国在整个国际市场的资本争夺过程中尤其是产业资本、股权资本的争夺中落了下风,而这属于金融系统性风险。

李大霄是坚定的牛市支持者,认为3100点是幼儿底,并对2017年做了十大预测。

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