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天安财产保险:汽车保险市场研究报告

本文属于《中国商业车险费率报告(2016)》系列专题中的一篇。文章通过对汽车保险行业续保情况的研究,全方位地分析了续保业务对公司的重要价值,并从续保年限、车龄、被保险人年龄等五个角度分析了不同因子对于续保行为的影响。天安财产保险为你解读!


天安财产保险:汽车保险市场研究报告


续保是指保险合同到期以后,客户在同一单位继续投保的行为。续保行为意味着消费者对公司产品和服务的认同,也意味着公司保单生命得以延续。如何留住客户、提高续保率,对于公司经营发展具有战略性的意义。特别是在费改以后,市场竞争进一步加剧,续保业务的“根据地”价值进一步凸显。测算组基于行业精算大数据库,量化分析续保业务价值,研究影响续保行为的主要因素,并提出改善续保管理的相关建议。

天安财产保险:汽车保险市场研究报告


一、基本情况
(一)续保业务占比逐年提升,长期将对行业竞争和发展模式产生重要影响
近年来,随着新车销售放缓,车险市场中新车业务占比日渐下滑,2014年行业新保业务占比23.66%,相比2011年下降6.60个百分点。与此相对应的是续保业务占比不断提高,2014年占比达到49.99%,相比2011年提高5.42个百分点(见表1)。新保与续保业务此消彼长,背后是消费者、保险公司和中介渠道之间博弈格局的改变。有别于新保市场高手续费、送修返修等竞争模式,续保市场更强调以客户为导向,更加重视对核心阵地的资源投放,倒逼公司“眼光向内”,加速客户需求分析、产品精准推送、价格敏感性分析、客户互动体验等课题的研究和应用。长期来看,势必会加快行业从费用竞争向价格、服务、成本等多元化竞争的转变。



(二)大公司在续保上的“根据地”仍较为雄厚,但已经呈现出一定的防守态势
2013年,三大家(人太平)平均续保率62.07%,比行业高3.89个百分点,但比2011年下降2.05个百分点。三大家由于历史积淀久、品牌知名度高、服务网点全等原因,续保率明显高于行业水平,但高续保率意味着进一步提高的空间相对较小,同时也意味着更多的优质业务可能被“截胡”。与此同时,中型公司(行业排名4至8位)通过加强续保管理,续保率明显提升,2013年中型公司平均续保率50.98%,比2011年提高了0.69个百分点(见表2)。

(三)商车改革一期试点阶段行业续保率整体下降,公司差异扩大,反映市场竞争日趋激烈
商车改革一期试点以后,行业续保率变化呈现出如下特点:一是整体水平有所下降。2015年7月至12月,前8家公司合计商业车险续保率相比上年同期下降5.25%(见表3)。说明改革以后市场经营策略差异程度扩大,客户在价格、服务等方面的选择空间加大,比如行业平台查询签单比从改革前的7.01上升到8.32。二是公司续保差异扩大。部分大型公司在行业电销渠道冲击较大的情况下,续保率依然维持稳定,而部分公司续保率降幅已经超过10个百分点。改革后公司之间核心能力差距进一步凸显,其对业务发展和财务报表的影响也会在将来逐步显现。

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